Kundenprofil

Unsere Kunden sind mehrheitlich Unternehmerfamilien und vermögende Privatkunden aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Europa. Die Strukturierung, Verwaltung und Übertragung von komplexen Familienvermögen stellt eine besondere Herausforderung dar. Sie suchen oft eine umfassende Beratung und Betreuung durch „Ihren persönlichen CFO“ – analog zum Finanzchef im Unternehmen und als ideale Ergänzung.

Beziehung

Wir bauen auf langjährige, partnerschaftliche Beziehungen mit unseren Kunden und suchen nicht das kurzfristige Geschäft. Die Zusammenarbeit soll von gegenseitigem Respekt, Verbindlichkeit und Transparenz getragen sein.

Zusammenarbeit mit Spezialisten

Viele unserer Kunden haben bereits Spezialisten (Treuhänder, Anwälte, Steuerberater, Immobilienbetreuer, etc.) die ihnen für Teilaufgaben seit Jahren zur Seite stehen. Selbstverständlich arbeiten wir mit diesen Fachleuten weiterhin eng zusammen und stimmen uns gegenseitig ab. Für spezielle Aufgaben können wir auf ein eigenes Netz von ausgewiesenen Fachspezialisten zurückgreifen.