Vermögensstrukturierung

Grössere, komplexe Vermögen (Anlagen bei mehreren Banken, Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, etc.) stimmen wir umfassend auf das individuelle Risiko/Renditeprofil ab. Neben der statischen Betrachtung (inkl. Verbindlichkeiten) wird auch die dynamische Optimierung (Mittelflüsse, Neugewichtung der Anlageklassen) mit einbezogen.

Vermögenskonsolidierung und Reporting

Grössere Vermögen – meist bei verschiedenen Banken – werden zusammen mit allen Nicht-Bankanlagen (Immobilien, Beteiligungen, Sammlungen, etc.) einheitlich, übersichtlich und zeitnah konsolidiert und regelmässig rapportiert.

Direktbeteiligungen und Immobilien

Bei vielen unserer Kunden spielen diese beiden Anlageklassen eine wichtige Rolle. Dazu kommen Sammlungen und Spezialthemen. Im Gegensatz zu Banken und klassischen Vermögensverwaltern decken wir diese Themen – zusammen mit externen Spezialisten – auch ab.